第二日的清晨，安罗斯和部下们去往石窟殿向欧瑞费尔辞行。取得国王的回信后，他们整顿起鞍马踏上返程之路。瑟兰迪尔带着一支小队与他们向南共行了一段，一直到横贯东西的森林大道。从这里往西走是伊恩渡口，往东走则是人类居住的河滩与荒原。
“向你的父亲带去我的问候，愿萝林永远美如仙境。”瑟兰迪尔对安罗斯说。
这些日子来一直闷闷不乐的安罗斯此刻也没什么好脸色，但面对瑟兰迪尔他还是低头行了道别礼。瑟兰迪尔则微笑着回礼。
“你们要去哪儿呢？”临别时洛斯萝睿尔忍不住问。她见一众精灵全都披着灰麻布的斗篷，戴着兜帽，把身上一切能显示身份的衣物都替换或者去除了。他们把弓和箭袋装置在鞍侧，只在腰间挎剑，样子看起来像是普通的人类游侠。
“我们去东方，奉吾王之命暗中调查安纳塔的动向，”瑟兰迪尔回答说，“若有朝一日安纳塔去到萝林，请把我的警告带给你们领主——其心叵测，绝非良善之辈，轻则驱逐，重当关押！”
说完这些话，瑟兰迪尔便纵马由缰，带着部下朝与渡口相反的方向奔驰而去。而萝林的队伍在渡口过了河，不日顺利返回了瑟林。他们带回的绿林国王的回信得到了埃勒林的重视，他详细询问了凯兰崔尔关于伊瑞詹的情况，但得到的答复却并不像他想象的那样严重。至少在他眼里，那只能算诺多族的家务事——凯兰崔尔是因为她的统治遭到行会工匠的联合反抗而愤然东行的。
然而事后证明，这一切都不似表面看起来那么简单，欧瑞费尔的担忧并非多余——伊瑞詹祸事终成。而这场大祸的幕后操纵者正是披着俊美皮囊，自称天赋宗师安纳塔的索伦。早在他游历绿林之前，已在伊瑞詹俘获了众多诺多族精灵尤其是精灵工匠们的青睐。因为他学识广博，精通冶金与制造，传授了工匠们许多中土未见的技艺。而费诺之孙、伊瑞詹最出色的工匠首领凯勒布理鹏也极其信任他，在他的指导下开始打造蕴含魔法的“力量之戒”。
但这活动是秘密进行的，因为索伦惧怕遭到凯兰崔尔与凯勒鹏的驱逐，有如他在林顿所遭遇的。而他越是惧怕，越是渴望扫除这障碍。于是一项阴谋在伊瑞詹展开，他说服了凯勒布理鹏，令他联合工匠行会一道来反对凯兰崔尔夫妇的统治。刚烈的凯兰崔尔率先离开了伊瑞詹，但她的丈夫凯勒鹏不愿和她一道穿越凯萨督姆的矮人地宫而选择了暂时留下，继续做那名义上的领主。那时凯勒布理鹏已经打造出九只力量之戒，披着俊美皮囊的索伦以这些戒指尚存瑕疵为由将它们收入自己的囊中，并要求凯勒布理鹏照他的改进意见试造第二批戒指。那段时间里，化身为天赋宗师的索伦带着这些戒指去到了迷雾山脉以东，希望将它们交给可以利用的人类或者精灵。事实证明人类是最容易受到诱惑的，东方和南方的蛮人领袖纷纷接受了这不可思议的馈赠，从此注定了成为魔鬼奴仆的命运。而在绿林和萝林，安纳塔均遭遇了和在林顿一般的驱逐。
等他回到伊瑞詹的时候，凯勒布理鹏已打造好第二批戒指——那是七枚更加精美、蕴含了自然神力的戒指。索伦以同样的理由再次卷走了这七枚宝戒，并将它们赠给了地底的矮人。但他不知道的是，凯勒布理鹏又悄悄打造了另外三枚戒指。这最后的三枚也是力量最强的三枚，被已经逐渐生疑的凯勒布理鹏藏了起来——他想要知道那些自己所造的戒指的去向，以及这位神秘的天赋宗师的底细。不久，一些人类英雄或者魔法师的事迹从东方传来，凯勒布理鹏意识到那些人类得到了自己的戒指，但安纳塔送出这些戒指的意图仍不明确。直到有一天，他留下的三枚戒指忽然发出璀璨光亮，似乎在向一股看不见的强大力量发出回响，凯勒布理鹏才惊觉上当。原来索伦是故意教他打造这些戒指，而索伦自己秘密在阴影之地的火山中制造了能控制众戒指的至尊戒。众戒的力量都被它束缚，完全臣服于它，它的存毁也决定了它们的存毁。当索伦戴上至尊戒时，他能知悉藉由其他小戒所做成的一切事情，并且可以看见与控制诸戒持有者的思想。
索伦的身份因此败露了，精灵们看穿了他想要奴役一切生灵的阴谋！凯勒布理鹏紧急向仍旧留在伊瑞詹的凯勒鹏寻求建议。后来，镶着红宝石的“火之戒”纳雅被送到了瑟丹王的手里；镶着蓝宝石的“气之戒”维雅被交给了吉尔加拉德，后来又转到智者埃尔隆德手中；剩下镶着钻石的“水之戒”南雅得到了凯兰崔尔的保护。这三戒始终未被玷污，因为它们从未被索伦触碰过，但是它们仍然受到至尊戒的宰制。
当索伦发现自己遭到背叛时气得暴跳如雷。他那时已悄悄在阴影之地和安都因河口附近培植起新的邪恶势力。他迅速出兵向伊瑞詹公开宣战，命令凯勒布理鹏交出最后三枚戒指——因为若无他的传授指导，精灵工匠绝对做不出如此高超的作品。结果伊瑞詹陷落了，埃尔隆德带兵救援却战败而返，凯勒布理鹏遇害，唯有凯勒鹏率领一支近卫队杀出了重围——这支由诺多精灵组成的队伍最终翻过迷雾山脉进入了洛丝萝林。
黑暗重新降临中土大陆。索伦以末日火山所在的葛哥洛斯为据点，像他的导师魔苟斯那样培植起自己的势力，指望中土各个种族都对自己俯首称臣。一时间东方的局势剑拔弩张，索伦快速征服了南面几乎所有的人类部族，长矛利剑开始指向北方。欧瑞费尔下令收缩防线，索伦因此控制了绿林南部，并下令建立起一座名叫多尔戈多的要塞。然而他的霸业未成，这些所作所为却传到了蒙福之岛登丹人的耳中。在同样怀有野心的登丹王室率领下，来自蒙福之岛的巨舰编队驶达南方的海港，直接向索伦宣战。这些受到维拉眷顾的人类已经发展出非常先进的文明，索伦才发现自己根本无法与登丹大军相抗。他于是走出堡垒束手就擒，表白自己愿意被抓捕到福岛去做一名囚犯。骄傲的登丹王应允了他的请求，但一个恶毒的诡计却在索伦的心中酝酿。
时间飞逝，登丹人终究落入了索伦的陷阱，他们中的许多心智被邪恶玷污，不但蔑视神灵，甚至在索伦的蛊惑下斗胆向维拉宣战，图谋篡夺不死地维林诺。他们的大不敬遭到了伊露维塔的严惩，大部分人都在进攻维林诺时葬身大海了，只有一支王室血脉没有参战而乘船回归了中土。这一支回归者在吉尔加拉德的帮助下于迷雾山脉的西南面建立起王国刚铎。埃尔洛斯留下的血脉始终是人类的王。
回到中土的索伦志得意满，积极复兴他的黑暗王国。他戴上了至尊魔戒，不再以俊美的面貌示人，换成一副高大又可怖的黑暗暴君形象。他在末日火山口修炼着自己的妖术，以可怕的力量来装束自己。除了半兽人军队，他还秘密圈养北方魔苟斯留下的邪恶之物。戈埚洛斯谷里，他建起一座巨大坚固的要塞巴拉多——“邪黑塔”。从此连精灵与人类的勇者都无法抵挡索伦那恶毒的巨眼。此时的索伦已嚣张到一个地步，完全不把周围精灵和人类的势力放在眼里。洛丝萝林的外围变成了恶狼流窜之地，登丹人建立不久的王国刚铎更是岌岌可危。他们还同时面临着自己曾经的同胞，如今暴君的仆从哈拉德人的威胁。这些数量巨大又性情残暴的人类就居住在魔多以南，安都因河口对面的荒原上。
当索伦看见时机成熟，就发动大军攻击刚铎，攻下了首都米那斯伊希尔，烧掉了埃西铎种在城中的圣白树。埃西铎带着白树的果实与妻儿乘船自安都因河逃离，他们顺着安都因河出海，往上航行找寻父亲伊兰迪尔建立的王国亚尔诺。与此同时，伊兰迪尔的另一子安那瑞安守住了奥斯吉力亚斯对抗敌人，随后把他们赶回山里去。但是索伦重整实力，预备再次进攻，安那瑞安知道这次若无援军，王国必会灭亡。
吉尔加拉德听说了这消息，离开林顿到北面与伊兰迪尔会面共商对策。他们看出索伦太强大，若他们不联合对抗，将会被索伦一一击破。因此他们组成了联合大军，在往东迈进时召聚了大批的精灵与人类共敌暴君——这就是中土大陆上终成绝响的“最后联盟之战”。