埃雷波尔的高墙之上，索林张着杉木弓一支接一支射出羽箭，但当他再次伸手向箭筒的时候却什么也没有够到——箭筒已经空了。“再搬些箭来！”他侧身朝德瓦林大喊，可德瓦林却愣愣的看着他。“没有了吗？”索林疾步走过其他人身后，见所有矮人的箭筒里最多的一只也只剩下四五支箭。埃雷波尔的武器库虽然储量丰沛，但其中羽箭比较匮乏，而且大多数箭杆都已经腐烂。连续数小时的消耗，又没有回收补充，现在箭箱终于见底了。“我们还可以扔石头！”奇力放下弓箭说，“无论如何我们一定会守住埃雷波尔！”可老巴林却倒在墙角摇头——他中了敌人的箭，伤势不轻，连着咳嗽好几声才艰难的说：“精灵正在撤退，丹恩的子民在被屠杀，我们也会是一样的命运。”
巴林的话如此悲观，其他矮人听后都默默不语，因为情况看来的确难以扭转。奇力看看巴林，又看向索林，充血的眼睛渐渐湿润了，“难道我们就在墙上坐以待毙吗？等着半兽人爬上来把我们撕碎？”“不，不是这样！”索林突然说。他狠狠皱眉，之后抬手扯掉自己头顶的王冠，脱下皮毛的王袍，露出底下精光闪亮的铠甲，“我们是都林的子孙，都林的子孙不应当逃避战斗——那不是别人的，是我们的战斗。”听到索林的话，望着他黝黑深邃的眼睛，矮人们连受伤的老巴林神色都变了。他们慢慢聚拢到索林的跟前，索林用力揉了下外甥奇力的头发，又一一扫视眼前或老迈或年轻的脸，之后说：“你们每一个都跟随我许多年了，我感激你们的忠诚。我想问，你们还愿意跟随我最后一次吗？”矮人们的神情都变得无比坚定，默默抽出别在身侧的刀斧。
与此同时，河谷镇的战斗也在继续着，人类与半兽人在镇中心的开阔地附近激战，已数个小时久战不下——那里是各向道路交汇的地方，若被半兽人占据，联军的后路就被彻底截断了。忽然，渡鸦岭的号角声再次响起，指挥旗的南翼降落下来。只见三只战争巨兽被控制它们的半兽人解开了脖子上的锁链，自渡鸦岭脚下直扑向河谷镇的西墙豁口——那里现在没有任何联军战士守卫。这些直立行走的巨大怪物一只接一只爬入城内，数层楼高的笨重身体挤满了街道。它们的双手被从手腕切断，改造成了钢斧，一挥便能削平一幢房屋的屋顶。伴着嚎叫声，它们一路朝城中心奔来，撞塌所有阻碍它们通行的建筑。这景象的恐怖远超与半兽人作战，许多人类惊惧的往后退，就算巴德大喊“稳住”也没有用，而此刻任何的分心或犹豫都可能导致伤亡。“精灵！”忽然，甘道夫喊道，他注意到了一路从北面曲折山道杀上来的精灵部队。左右埋伏的半兽人不时冲出来偷袭，却尽数被行在最前方的瑟兰迪尔双刃刺死。一旦踏上开阔地，约半数的精灵枪兵与剑士迅速汇入了围剿半兽人的战斗。巴德将指挥权交给甘道夫，趁机脱出战阵赶到瑟兰迪尔的身边，战争巨兽的嚎叫声已离他们越来越近。
“让你的人专心对付半兽人，那边由我来处理。”瑟兰迪尔对一身血污的巴德说，之后又转向费伦：“我们现在有多少弓箭手？”费伦皱着眉回答：“只有您的近卫佩弓。”瑟兰迪尔瞥一眼身后，见寥寥数名近卫，他微微眯了下眼，狠声下令：“全部上屋顶！”跟着率剩下的枪兵与剑士走向西面的街巷。巴德眼见那几名精灵弓兵攀上屋面，终于也咬一咬牙回身大喊：“不怕死的弓箭手过来！跟我一道去！”
很快，二十余名弓箭手包括巴德在内迅速就位，大多以烟囱作为掩体等候敌人接近。远处被巨兽砸坏的建筑不断倒塌，激起的烟尘沿着弯曲山道向上蔓延，弓箭们能隐约望见屋顶狭缝里敌人拱动的脊背。“各自小心，进入射程立刻攻击！”巴德吩咐道。不久，第一头巨兽便现身道路拐角。“放！”巴德大喊，箭雨飞扑过去。当头的敌人立刻嗷嗷惨叫着弯下腰，可它身后的同伴却扛着它继续大步的往前冲，箭矢根本无法伤及后者。联军战士再次搭箭之前，后面那只巨兽已狂嚎着冲到射手阵地之间。它扔下奄奄一息的同伴，开始挥动双臂削向两侧屋顶。不少战士随着屋面坍塌而坠落，还有一些被击飞。几名精灵弓兵除外，他们轻巧的在屋顶之间纵跳，寻找机会将箭矢喂向巨兽的面部和颈项，但这些箭多被对方以精钢护臂挡开。
见这情形，巴德咬牙从掩体后滑下，立在屋檐冲巨兽大喊一声。对方果然扭头朝他挥臂砸过来！这一刹那他纵身从屋檐跃下，同时射出早已张弓备好的一箭——箭矢避开了巨兽的护臂，正中对方的眼睛！巨兽惨叫一声痛得跌倒，而一支早已埋伏好的精灵枪兵迅速从两侧房屋中冲出来，枪头直贯入它的腰腹，街巷里顿时充满巨兽的哀嚎惨叫和飞溅的黑血。然而一切并没有就此结束，突然间，一颗巨大的链球被从远处投掷过来，瞬间砸碎街面形成一个坑凹。立在巷道当中的巴德抬头望去，见又一只巨兽出现在眼前——它比刚才的两只都更高大，而且头戴铁盔护面，身披胸甲和腰甲！
巷道里一时安静下来只闻巨兽的喘息声，所有人类和精灵都紧张注视着新的敌人。巴德张弓搭箭，口中低语：“来吧，有种就来吧。”巨兽果然慢慢走过来，慢慢将链球拖回，跟着猛然狂嚎将锁链一挥，链球砸向联军战士！巴德飞身躲避，同时射出弦上箭矢，但只中了对方的手臂。几名精灵弓兵顺着铁链向上纵跃，一样也只射中非要害的部位。呼啸的链球一次次砸下来，街面与建筑几乎全毁，联军战士被迫步步后退。
唯一不放弃的是巴德，可他连续数箭瞄准对方咽喉都失败——巨兽的护面与胸甲几乎密合，根本没有喂箭的地方。巨兽被激怒了，开始集中攻击巴德，不多时便将这个胆敢挑衅自己的人类一把抓起拎离了地面。“巴德！”人类战士都痛心的大喊。可巨兽忽然惨嚎扭动起来，紧跟向前跪倒。原来一群精灵枪兵不知何时悄悄绕到了它的身后，擎枪刺向他的膝弯！巨兽痛得松了手，巴德趁机滚身逃脱，立马张弓又射一箭。巨兽怒吼着再次提起拳头砸向巴德，而巴德觉得眼前一晃，见一道银色剑光自敌人的护面与胸甲间裂隙处斩落下来！巨兽啊啊嘶叫着收回手，在半空乱舞一下开始拼命抓挠自己喷血的咽喉。巴德这才看清，精灵灰色的影子就在那儿——单手攀着巨兽的胸甲，为躲避攻击而左右摇晃。巨兽抓了几把没有抓住他，眨眼他又翻身而上，银白剑光再次旋斩上去！轰然一声震响，巨兽终于仆倒在巷子里，黑血喷洒了一地。这一切发生得太快，等尘埃落定巴德才发觉自己仍保持着半跪的姿势，甚至还张着弓。他放松双臂站起来，见瑟兰迪尔提着剑、沉重喘息着走到巨兽的肩甲边，金发与面颊都染了血渍——看起来猎杀巨兽并不如表面上那样轻松。巴德长出口气，又不禁一笑，“我以为它没有脖子。”“有和没有都一样的丑。”瑟兰迪尔轻哼一声说。这时北面战场忽然响起雄壮的号角声，吸引了所有人的注意——那不是丹恩的也不是半兽人的号角。“埃雷波尔巨号！”巴德惊讶道，“难道是索林出战了？！”愣怔一下，巴德心情复杂的回过头，却见瑟兰迪尔一脸冰冷。“迅速解决我们的战场。”精灵王说。
巴德的确没有猜错，号角声后，北面战场又传来一阵轰隆巨响，封死埃雷波尔城门的高墙被机关打开，索林率着十二名部下从地穴内冲杀出来。这些矮人全都穿着闪耀的金色盔甲，眼中闪烁着愤怒的光。在暮色将临的战场上，这群矮人看起来像是火焰余烬中红热的黄金一般耀眼。山坡上的半兽人丢下大量石块攻击他们，但他们依旧奋不顾身的向前冲杀。索林狂暴的挥舞着战斧，似乎没有任何武器能伤得了他。“为了都林！为了荣耀！同胞们冲啊！”——他的声音在山谷中回荡着。丹恩和旗下的矮人全都舍弃了原先的敌人，迅速奔来与索林汇合，共同抵御半兽人的猛攻。丹恩大喊：“勿忘摩瑞亚！国王万岁！”所有铁丘陵的矮人亦低沉怒吼着，每个人都杀红了眼。座狼群由此被完全冲散，袭击伤者的蝙蝠也纷纷被利刃劈开，半兽人的进攻竟然遭到了压制！但矮人的兵力还是太少了，一些缓过劲来的半兽人开始朝索林的侧翼包抄，试图将矮人重新包围。
身处山道上的莱戈拉斯和陶睿尔对这局势看得一清二楚。莱戈拉斯内心挣扎着，眉头紧皱，“我们不能在这时候撤退。”“可那是陛下的命令！”陶睿尔赶紧说，“陛下要我们撤退。”莱戈拉斯望着山脚如潮水涌向埃雷波尔的半兽人大军，慢慢露出决意的神色。“埃雷波尔不能落在阿佐格的手里，索林不能死……”说罢他沉默了一下，又看向陶睿尔，“事后我会向父亲解释。跟我来，陶睿尔！”这时镇中心的战斗终于告下段落。在人类和精灵的双面夹击下，半兽人军队最后溃散，除了少数朝西面豁口逃窜，其余都被联军战士杀死。不过人类和精灵也付出了惨重的代价，较早倒下的战士已经被积雪薄薄的覆了一层，刚刚牺牲的仍浸在殷红的血泊中——那些血，很快就会凝入洁白的冰晶。精灵们正在清理武器和整队，瑟兰迪尔手握双剑立在雪地里，目光一一扫过累叠遍地的尸体，一一注视死去子民的脸庞，难以掩饰眼中的痛惜。不久，费伦从街道拐角走过来，手里拿着一只水囊。“派探子查看山隘口是否通畅，”瑟兰迪尔仍目不转睛的盯着雪地吩咐。“已经派去了，陛下，”费伦回答着走得更近了一些，将手中的水囊拧开，“请喝点水，休息一下吧。”瑟兰迪尔终于收回目光，扭头看向费伦手里的东西——原本熟悉的镶银表面已经被血染成了深褐色。费伦微微尴尬的说：“请原谅属下。因为担心找不到更洁净的饮具，我之前从角鹿身上把它解了下来，毕竟这是陛下您惯用的。”瑟兰迪尔将右手所握的长剑插入脚边雪泥中，伸手接过水囊，饮下几口后他默然低头，以指腹慢慢摩挲上面的血迹。
这时一只渡鸦穿过街巷扑棱棱飞来，从精灵王的身侧掠过。瑟兰迪尔扭头望着它消失，微微皱了下眉将水囊递还给费伦，同时下令：“加速集合山下的部队，尽快撤兵！还有通知莱戈拉斯来见我。”“你不能这么做，陛下！索林出战了，这是我们反攻的机会。”甘道夫忽然从街道尽头拄着手杖走过来，比尔博跟在他的身后。老巫师脸上有块红肿，身上的灰袍也沾了不少血迹。瑟兰迪尔冷冷瞥他一眼，说：“索林想要反攻就自己反攻吧。已经有足够多的精灵为这片受诅咒的土地而流血，不会有更多了。”说罢他拔出雪地里的长剑，转身走向南面的集合地。“可你的儿子已经返回战场了，”甘道夫说。瑟兰迪尔猛然刹住了脚步，费伦不敢置信的看向甘道夫。恰在这时，北方战场传来精灵的进攻号角。瑟兰迪尔的肩膀微微颤抖起伏着，但没有转过身。
“是时候矮人、人类和精灵再次联手了，请放下过去的恩怨吧。你的儿子懂得埃雷波尔的重要。”甘道夫说完叹口气，之后提着手杖大步的朝山下走去。比尔博有些犹豫的两面看看，最后还是跟着巫师走了。等甘道夫消失在街道拐角，费伦忍不住说：“陛下，是否让我去验证……”“不用了，”瑟兰迪尔低声制止，接着继续往前走，只是走得很慢，脊背也终于因为疲倦而无法挺直。费伦担忧的跟随着，不知要怎么做才好。此刻精灵部队已集合完毕，肃立在撤离的通道前。“回北门，等我的指令。”瑟兰迪尔简短吩咐道。这命令立刻得到执行，精灵们调转方向朝下山的道路行去。费伦从旁打量精灵王的脸色，心里一阵忐忑。“殿下他……也许是不清楚您的旨意，所以才会……”“不要说了！”瑟兰迪尔厉声打断费伦，忽然低下头按住胸膛——密密麻麻的血点洒在他身前的雪地上。“陛下……”费伦惊骇的望着那些血，眼睛一下红了。瑟兰迪尔又倚着剑咳嗽了几声，才终于缓过气抬手将唇边的血擦去。纷飞雪絮渐渐覆盖掉地上的血迹，瑟兰迪尔慢慢直起腰，抬眼望着将暮的天色。过一刻他咬牙说：“天黑了蝙蝠和狼群会更猖狂。要反攻，就在那之前结束一切。”