甘道夫与埃尔隆德并肩离开了国王的客厅。领路人带着他们穿越了几道石桥和踏步路，来到一处宽敞的套房。两间卧室共对着一间小厅，所有厅房都由天然岩体中精凿而出，石工令人惊叹。但甘道夫无意欣赏这些，等领路人离开，房门在他身后关闭，他立刻转身对埃尔隆德说：“这就是你所说的，曾经率领着六千精灵大军厮杀于达哥拉的瑟兰迪尔？！”
埃尔隆德点点头说：“没错。”
“你说他刺死了葛哥洛斯的恶龙？！”
“没错。”
“他还斩杀了阿佐格一世？”
“没错。”
“那他现在为什么变成这样？”
埃尔隆德皱起眉头，“他的确好像变了个人。他曾经告诉我，他的王国将永远是我的盟友，可现在却拒绝了我共同抗敌的邀请。我大概能猜想到是什么令他如此消沉。”
“消沉？”甘道夫呵呵笑一声，“我看到的是‘骄傲’，冲我说话的是个被骄傲损害了理智的君王！莫非我们所见的不是同一个精灵？”
“骄傲只是他的一面，”埃尔隆德说，“米斯兰达，你并不缺乏睿智和行动力，但缺少对对手的了解——瑟兰迪尔并不像你表面所看到的那样简单。”
甘道夫听完沉默片刻，之后叹口气说：“我不愿对他妄下断语，因为一个骄傲自负的人通常是不会轻易屈服于邪恶——可他却这么做了。算了，没必要为一次挫败而忧愁。至少他并没有站在邪恶那边，也没有对邪恶完全妥协，他仍算得上我们的盟友。”
“你说得对，米斯兰达。”埃尔隆德松一口气说。
第二日清晨，两人去向国王辞行，但被告知国王与王子都去了林地。甘道夫与埃尔隆德商量一回，决定到林地中看看。林山附近是整座幽暗密林剩下唯一没有被邪恶污染的地方。这儿的树木仍旧舒朗而挺拔地生长着，透过枝叶间隙精灵们能仰面望见小片的蔚蓝天空。随着两人登上林山高处，密林河河水的奔流声渐渐在他们的一侧削弱下去，而枝桠间飞鸟婉转的啼鸣却越来越响亮清晰。最后在一棵高大的柏木下，他们见到了坐在毡毯上的瑟兰迪尔和趴在父亲背后只探出个脑袋的莱戈拉斯。毯子上放着一些酒器和坚果，父子俩的身旁还陪侍着一名与莱戈拉斯年龄相仿的精灵女童。
瑟兰迪尔正亲自为一张小巧的杉木弓配弦。旧弦是丝线的，已经绷断了，新弦则换成了成年精灵使用的更加坚韧的兽筋。莱戈拉斯满眼兴奋的盯着父亲的手。新弦刚固定好，他便把弓抢过来，同时从背后箭袋里迅速抽出一支白羽箭，显然已经急不可耐地想要试试新弦的威力。不过就在莱戈拉斯张弓的瞬间，瑟兰迪尔抬手压下了儿子手中的箭——因为甘道夫和埃尔隆德正顺着父子俩眼前的小径走来。
“米斯兰达！”莱戈拉斯欢叫一声。
甘道夫笑着拄定手杖说：“密林的王子介意为客人表演一下箭术吗？但请不要射巫师的帽子。”因为刚刚莱戈拉斯用箭对准的正好是他的头顶。
莱戈拉斯回头看一眼自己的父亲，见父亲点头，他才对甘道夫说：“Ada同意了！我们走吧！”
这时瑟兰迪尔对身旁陪侍的女童投去一瞥，女童立刻放下手里的果盘跟在了莱戈拉斯与甘道夫的身后。她身材瘦小，头发是红棕色，同莱戈拉斯一样穿着猎装，身后背弓，且在腰间佩着一双闪亮的短刀。
望着莱戈拉斯离去的背影，埃尔隆德露出若有所思的神情。之后，他对瑟兰迪尔说：“埃莱丹和埃洛赫年幼的时候，我也用杉木为他们做弓，亲自教导他们骑射。可转眼他们都长大了，离开我在荒原上驰骋杀敌。”
“早有耳闻，”瑟兰迪尔回应道，“林谷双子的英雄事迹也在密林流传，据说他们和登丹人生活在一起。”
这时瑟兰迪尔偏过头，邀请埃尔隆德在自己身旁坐下，同时为他倒上一杯美酒。埃尔隆德也不拒绝，坐下后发现这正是自己前一晚没能尽情品尝的多卫宁酒。埃尔隆德细细品味一番，才又接着刚才的话题说：“我的确让两个儿子去辅佐我弟弟的后人，要他们一刻也别忘记精灵与半兽人之间的仇恨。”
瑟兰迪尔默然点一点头。
埃尔隆德又说：“对了，刚刚看到你为莱戈拉斯的弓配弦。恕我直言，现在就佩兽筋弦对莱戈拉斯来说会不会太早了一点？”
瑟兰迪尔一面捻起酒杯一面回答：“莱戈拉斯比我用兽筋弦的年纪还要小一些，但这是他自己请求的，每个月都要换弦他嫌太麻烦。”
“每个月？”埃尔隆德露出惊讶的表情，之后这惊讶变成了万分感慨，“小小年纪就臂力过人，看来莱戈拉斯继承了神射手的禀赋！”
听到对儿子的赞美，瑟兰迪尔的面上不见喜色，却意外掠过一片阴云。他兀自饮下一口酒没有接话。埃尔隆德默默察验一刻他的气色，才问道：“现在医官为你用什么药？”
“药……”瑟兰迪尔轻声苦笑一下，但很快恢复成平常的语气，“连你也不能治愈的毒伤还能指望密林的医官吗？那些无用的药我早就吩咐不必再制了，我现在很好。”
埃尔隆德神情沉重地叹口气，他的妻子凯勒布里安此前在红角隘口遇半兽人突袭并被俘，同样受到毒创。虽然他们的双生子将母亲救回并及时由埃尔隆德治疗，但这伤始终无法痊愈。在被伤痛折磨了近一年后，她也彻底失去了在中土生活的兴趣，第二年便西渡往维林诺请主神治疗，从此告别了丈夫与儿女。
“别再想了，你的妻子在维林诺一定过得平静又安宁，你早晚会西渡与她团聚。”瑟兰迪尔说着举起酒杯邀埃尔隆德共饮，埃尔隆德转过头，不禁与他相视一笑。过一刻，瑟兰迪尔又说：“希望你常常来密林拜访我，也包括你的朋友。”
“你不介意米斯兰达昨晚的无礼？”
瑟兰迪尔凝视着远处说：“埃斯塔力是西方主神的使者我早有耳闻，我也深知你们此行的目的。但原谅我，朋友，我只能拒绝——在莱戈拉斯成年以前我都会拒绝。我不愿他再失去目前拥有的任何一样东西。”
“我明白，”埃尔隆德叹一口气，“你不想让子民再涉险，而且昨日见到你，我就知道你的身体根本没有恢复。虽然我的药也不能根治你的毒伤，还是建议你试一试，我会把药方写给你的医官。不过你要记得，药物治疗是其次，最重要的还是静养，你绝不能再像上次迷雾山一战那样胡来。”
“我胡来吗？”瑟兰迪尔轻轻挑眉。
“是不是胡来你自己清楚。”埃尔隆德毫不客气地说。
“好吧，智者的建议值得一听，”瑟兰迪尔笑着再度为好友斟酒，“过去几年没有你的药，我真该庆幸还有多卫宁。”
“美酒的确能令人忘掉疼痛，也忘掉烦恼。”埃尔隆德表示同意地举杯。
等瑟兰迪尔和埃尔隆德散步到柏树林间的“靶场”时，地上已经滚落着成堆的兽人头骨。甘道夫惊讶又赞叹的点着数，而新的头骨还在不断的落下来。“莱戈拉斯！”瑟兰迪尔呼唤儿子的名字，一道黑影立刻从树顶枝桠间窜跃过来，然后轻盈的落在众人面前。侍候在侧的女童递一条丝帕给莱格莱斯，他嬉笑着接过来很快钻进了瑟兰迪尔的宽大衣袖之下。等回身露出脑袋，他两眼忽闪的看着甘道夫。
“我赢了吗？”
“你赢了莱戈拉斯！简直叫人难以置信！”甘道夫继续一脸惊异的说，之后他看向瑟兰迪尔，“你的儿子将会是个非凡的精灵！”
听到他的话瑟兰迪尔唇边掠过一丝骄傲的笑意。这时莱戈拉斯仰面说：“Ada，米斯兰达告诉我，等我长大一些就可以去密林的南方，去打败那些邪恶的蜘蛛和猛兽！这是真的吗？”
瑟兰迪尔没好气地斜睨向甘道夫，埃尔隆德则笑着把脸别了过去。
巫师尴尬地哈哈笑几声，弯下腰对莱戈拉斯说：“这是长大以后的事，应该长大以后再和你的父王讨论。”过后他又压低嗓音说：“不该这么快就泄露我们的秘密！”
“米斯兰达，我们还是向好客的主人告辞吧，”埃尔隆德这时解围说，“别忘了我们还要赶去洛丝萝林。”
“再会了，精灵王！”甘道夫赶紧直起腰摘下帽子说，“愿密林繁荣兴盛！愿精灵们无忧无虑！”
“再会了，米斯兰达，”瑟兰迪尔面无表情地回应，“愿你那些耸人听闻的预言永远也不要成真。”
埃尔隆德又一次忍不住笑出来，他向瑟兰迪尔行抚胸礼告辞，瑟兰迪尔也同样还礼。之后，两人率着精灵马队重新在费伦的指引下离开了林山。十日后在大河西岸的洛斯萝林，首次集体会面的埃斯塔力与中土的精灵领袖们一道成立了“圣白议会”——智者的议会。被文字记载下来的议会成员包括埃尔隆德、凯兰崔尔、瑟丹、灰袍巫师甘道夫和白袍巫师萨鲁曼。议会成立时凯兰崔尔有意推举甘道夫作为领袖，不料甘道夫拒绝了这项提议——他不愿受任何组织的束缚，只愿意听命于曼威。于是白袍巫师萨鲁曼当选为议会的首领。
萨鲁曼一直潜心研究力量之戒，也深入中土各地多年，对于索伦的残余势力他最了解，就连掌握着鸟兽力量的褐袍巫师瑞达加斯特也甘愿为他服务。不过在游历中土尤其是东方世界期间，他越是了解索伦就越是生出阴暗的向往，骄傲与统御的欲望也越来越强。因此面对凯兰崔尔对甘道夫赞赏和信任有加他十分不快，对甘道夫暗妒在心。后来甘道夫提议出兵多尔哥多的时候他便极力反对，认为所谓的“死灵法师”不过是戒灵在作怪，笼罩幽暗密林的阴影无疑是戒灵使用黑暗魔法造成的，根本不足为惧——这和甘道夫所担心的索伦复苏一点关系也没有。他还认为，位于林地王国国土之上的麻烦本应该由那一国来解决，如果连那国的国王都不愿意出兵的话，其他人也没必要作为。这些观点得到了部分议会成员的认可，于是对付多尔哥多的计划暂时搁置下来。
在没有产生任何实质性决议的情况下，第一次圣白议会结束了，但甘道夫始终对萨鲁曼的观点怀有疑虑。他开始更加频繁的来往于西方与东方，甚至游历到幽暗密林以东的孤山和多卫宁地区。自耐恩的子嗣在孤山称“山下王”后，他的王国蒸蒸日上。倾泻如柱的黄金矿被发现，珍贵的珠宝被从巉岩中采出，一座并不逊色于凯萨督姆的地下宫城“埃雷波尔”依靠矮人们的巧技和恢复荣耀的热忱建造起来——山下国逐渐成为东方无人可以忽视的一支势力。
在矮人国以南是戴尔河谷，那里由人类领主统治并建有一座小镇，它就位于孤山门前。南来北往的物资汇聚于河谷镇进行交易，在精灵小镇阿卡德纳成为明日黄花后，河谷镇俨然是东方世界新的商贸中心。那里的人民生活富足安康，城市依山建造美丽昌盛，而这一切无疑依凭于强大的山下国。矮人王索尔在位时，令孤山闻名于世的东西不再局限于珠宝黄金或者堆满武库的盔甲利斧，而是一块从黑暗深处挖掘出的宝物“阿肯石”——崇山之心。索尔王将这块剔透流光的彩钻封为“帝王珍宝”，说这是天赐帝位的征兆，周边各地都必须进贡。
这份纳贡诏书也被送到了密林。矮人使者求见的时候瑟兰迪尔正在小客厅里与莱戈拉斯议事。瑟兰迪尔令下属安顿使者休息，自己则坐在客厅圆桌边读信。等阅读完上面每一个通用语字符，瑟兰迪尔的脸上现出一丝冷笑。站立一旁的莱戈拉斯忍不住好奇地问：“矮人的信里都写了什么？Ada。”
瑟兰迪尔将诏书递给已然成年的儿子，说：“自己看吧。”
读完诏书，莱戈拉斯皱起清秀的双眉，问：“他们凭什么要求我们纳贡？”
“凭财富和势力。”瑟兰迪尔回答。
莱戈拉斯露出忿忿不平的神色，“据我了解当初凯萨督姆也很强大，却从来没有提出过这样的要求。”
“你了解的没错，”瑟兰迪尔点一点头，“不过那时候我们掌握着伊恩渡口，还有商镇阿卡德纳。凯萨督姆为了获得东方出产的粮食和其他货物必须依靠我们。现在，商道已经掌握在山下国的手里，变成我们在依靠他们。没有山下国的势力存在，半兽人就会侵占商道，毁灭人类的住区。”
“可我们握有商道的时候并没有要他们纳贡啊！”莱戈拉斯说。
见儿子生气的样子瑟兰迪尔含笑起身，踱向一旁为自己倒上一杯酒。转身时说：“如果凡人都这么想，他们就不是凡人了。何况矮人还是凡人里最贪婪也最顽固的一族。”
“您会拒绝他们的无礼要求，对吗？”
“不，恰恰相反，我会款待埃雷波尔的信使，并承诺亲自去孤山拜访索尔。”
“为什么？！”莱戈拉斯愈加吃惊地问。
“就当是为了多卫宁酒。”瑟兰迪尔捻着酒杯，面含调侃之意说。
莱戈拉斯脸上的惊讶变成了愣怔。
瑟兰迪尔又接着吩咐道：“作为王子你今晚去好好招待埃雷波尔的使者，请他明天来大殿里觐见我。”
莱戈拉斯依旧满脸不解，但还是服从地低下头准备离开。在他转身时瑟兰迪尔意外又唤住他，说：“莱戈拉斯，国与国之间除了利益关系之外也是存在友谊的。固然这友谊建立在利益之上，可关键时刻它能换来利益之外的东西。埃雷波尔王和凯萨督姆王一样是都林的后裔，我们将继续和矮人结盟。”
走出国王的客厅，一名有着红棕色长发的女精灵立刻跟在了莱戈拉斯的身后，这数百年里她作为王子的侍卫与伙伴一直恪尽职守。她的父亲是曾经被编入骑兵队伍的少数西尔凡精灵之一，在很久以前追杀阿佐格的攻崖战中牺牲。之后她的母亲便奉召带着尚在襁褓中的她进入宫廷侍奉王室。后庭之内，瑟兰迪尔公开允许她像莱戈拉斯那样爬上自己的膝盖玩耍。见到这一幕的精灵都十分吃惊，因为这标志着国王将她收作自己的养女。尽管瑟兰迪尔并没有正式宣告过什么，但精灵们都知道她的身份是不同的，她的一应衣着用器也都照瑟兰迪尔的旨意以王室身份供给。在她还小的时候，她的母亲唤她宁芙瑞尔。七岁以后，瑟兰迪尔给她取名“陶睿尔”，意思是密林之女。
陶睿尔从小和莱戈拉斯一道长大，现在立刻注意到了伙伴的神色不对。她亦步亦趋跟在莱格拉斯的身后，同时轻声询问：“我们现在去哪儿？”
莱戈拉斯撇撇嘴，回答说：“去执行我父亲的命令，见识一下凡人。”